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1、光电子器件行业领先

名称: 1、光电子器件行业领先
发布时间:2018-10-30 11:40点击率:

说明

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
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  随着市场的持续走低,券商们也很尴尬,不知道什么还能买,所以我今天也只能挑出一只来分享了!

  2018年被称为5G大年,产业链上各股都在积极应对。光电子龙头博创科技300548)也不例外,虽然市值较小,但是有望趁着5G的风口迎来快速发展阶段。

  1、光电子器件行业领先,无源有源双翼发展。博创科技在平面波导(PLC)集成光学技术上具备深厚的研发实力,产品涵盖了包括用于光纤到户的PLC光分路器,用于骨干网、城域网密集波分复用(DWDM)的阵列波导光栅(AWG)和可调光功率波分复用器(VMUX)。公司上市后向有源器件领域拓展,与Kaiam公司紧密合作,实现了数通光收发模块的40G和100G光接收组件(ROSA)量产发货。

  2、光电子集成研发实力强劲,接入网需求有望回暖。随着FTTH覆盖率不断上升,以及设备商去库存影响,2017年运营商接入网ONU端口集采规模显著下降。但是随着下游设备商库存消化,2018年下半年接入网集采规模迎来回暖。

  根据《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018—2020年)》,到2020年,98%行政村实现光纤通达和4G网络覆盖。因此,公司光电子集成研发实力强劲,毛利率领先于行业内其他企业,未来无源业务有望持续增长。

  3、传输网扩容升级驱动DWDM产品需求,5G时代充分受益。根据Cisco的预测,在4K高清视频、直播、VR等新需求推动下,2016-2021年IP流量有望保持25%左右年均复合增长率。

  网络流量的持续爆发背景下,承载网络的升级扩容将成为趋势,带动上游设备、光器件(有源光模块,无源波分器件)的需求增长。同时,5G前传驱动OTN下沉。公司DWDM产品齐全,大客户关系稳定,有望在5G时代充分受益。

  4、有源业务快速拓展,IDC+电信市场双翼发展。根据Synergy Research的数据,2018Q1全球超大规模数据中心支出达270亿美元,同比增长80%,带动美国大型数据中心高速光模块的较强需求。

  Kaiam为美国光电子器件厂商,客户包括北美主流的云数据中心厂商。根据公司2017年年报披露,Kaiam是公司第二大供应商,同时也是公司最大的客户,贡献年销售额近4成。为深化合作,公司向Kaiam增资,截止2018H1已持有其2.91%的股份。公司于今年7月公告对全资子公司上海圭博增资1900万元用于“硅基高速光收发模块开发和产业化项目”,进一步推进硅光子技术研发,未来有望从硅光子市场增长中受益。

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